BNPL, cartes et portefeuilles : quand la technologie est la solution

Il y a deux ans à peine, les portefeuilles BNPL (ou d'achat différé) étaient présentés comme un défi insurmontable par les systèmes de cartes internationaux, et qualifiés de « plan à un milliard de dollars pour détruire les cartes de crédit ». Mais la rhétorique compétitive a rapidement cédé la place à la coopération. Même les fournisseurs d'applications BNPL les plus performants ont choisi de collaborer avec des rivaux supposés : Afterpay a lancé la carte Afterpay Plus, un produit Mastercard sans contact, et Klarna a commencé à proposer son service « Pay in 4 » sous la forme d'une carte Visa physique.

Plusieurs facteurs expliquent cette nouvelle dépendance à l'égard des rails de cartes pour les produits BNPL. La plus évidente est la possibilité d'éviter des investissements élevés dans des partenaires pour la constitution de sociétés de détail. Visa et Mastercard permettent déjà à tous leurs commerçants dans le monde d'accepter les cartes BNPL. Les paiements par carte offrent également le grand avantage d'éliminer les problèmes de conformité.

D'autre part, les systèmes BNPL sans présentation de carte, généralement basés sur des vérifications de solvabilité « souples », restent dans une zone floue qui inquiète les régulateurs de paiements et les groupes de défense des consommateurs. Selon Deloitte, les législateurs de Singapour, de Malaisie, de Hong Kong et d'Australie prennent des mesures pour imposer des réglementations plus strictes aux fournisseurs de BNPL, et des mesures similaires sont attendues aux États-Unis et au Royaume-Uni. La nouvelle réglementation devrait être similaire à celle qui s'applique aux produits de crédit traditionnels. Par exemple, Afterpay empêche les commerçants d'ajouter un supplément au prix d'achat, mais la Reserve Bank of Australia préconise une réglementation visant à éliminer les règles de non-surcharge pour les sociétés BNPL, de sorte que ses commerçants puissent ajouter une surcharge de la même manière que le réseau de commerçants de Mastercard.

Certaines études sur le e-commerce révèlent qu'une page de paiement qui met plus de 9 secondes à se charger entraîne l'abandon du panier. Une expérience de paiement rapide est également essentielle pour les transactions sur TPE en magasin. En tant qu'étape supplémentaire du paiement, la sélection et l'approbation d'un plan de paiement échelonné devraient prendre quelques secondes, et non quelques minutes. La rapidité est essentielle pour une excellente expérience client et un paiement BNPL réussi.

La complexité des remboursements décourage les clients de recourir de nouveau au BNPL. Selon PYMNTS, les commerçants ont indiqué que « le BNPL avait compliqué leurs politiques de retour et découragé les clients d'utiliser la plateforme en raison de cet effort supplémentaire. Dans la plupart des cas, le client a contacté le commerçant en plus de l'organisme de prêt et a continué à payer le produit jusqu'à ce que le remboursement soit entièrement effectué. Les clients sont ainsi moins enclins à acheter des articles tels que des vêtements, qu'ils sont plus susceptibles de retourner ».

Way4 simplifie les remboursements en traitant les litiges en temps réel, que la demande provienne d'un TPE, d'une boutique de e-commerce, d'un centre d'appel, de l'application mobile d'un client BNPL ou de tout autre système tiers intégré. La plateforme annule rapidement les prêts, déduit les intérêts et les frais le cas échéant et rembourse le montant restant, ou met les paiements en attente jusqu'à ce que la commande soit confirmée comme étant retournée. Le client et le commerçant reçoivent des notifications instantanées. Les fournisseurs de BNPL peuvent configurer différents scénarios de litige en fonction de leurs politiques internes.

L'offre de produits BNPL tels que les cartes Mastercard et Visa permet d'étendre les réseaux d'acceptation, mais il n'est pas rentable d'émettre une nouvelle carte physique pour chaque plan de paiement échelonné. Les clients préfèrent d'ailleurs une expérience avant tout digitale.

OpenWay propose les avantages sans les inconvénients, puisque sa plateforme Way4 permet aux fournisseurs de BNPL d'émettre des cartes de paiement échelonné virtuelles et de les rendre instantanément disponibles via un portefeuille électronique. Les clients utilisent ces cartes pour effectuer leurs transactions BNPL sur les TPE, sur Internet ou dans les applications.

Sur certains marchés, la dimension mobile peut être le facteur décisif. Par exemple, au Vietnam, une population largement non bancarisée n'est pas habituée aux cartes, et de nombreuses entreprises de type PME n'acceptent que d'autres modes de paiement. Sur ce marché, Way4 permet à Mirae Asset Finance Company d'activer des prêts par le biais de paiements mobiles avec un QR code.

Les clients de Mirae Asset scannent le code en magasin à l'aide de l'application MAFC My Finance, saisissent le montant de la transaction et confirment le paiement. Way4 gère les informations relatives aux clients et aux commerçants, crée des plans de paiement échelonné et traite la comptabilité et le règlement des commerçants en conséquence.

Un réseau de paiement BNPL en circuit fermé peut reposer sur une solution de portefeuille uniquement, sans la composante d'émission de cartes.

Selon des chercheurs de Harvard, les taux de défaillances liées au BNPL dépassent ceux des cartes de crédit. Rien qu'aux États-Unis, « l'utilisation du BNPL entraîne une augmentation permanente des dépenses totales, réduisant de 30 % le budget moyen des ménages consacré à la vente au détail ».

La pratique risquée consistant à n'accorder des prêts BNPL qu'après des vérifications de solvabilité « souples » a suscité l'inquiétude des régulateurs dans de nombreux pays. Le secteur des paiements pourrait bientôt être contraint de respecter des normes de scoring beaucoup plus strictes. Des organisations comme Equifax, Experian et TransUnion étendent déjà leurs produits existants pour inclure le financement BNPL ou œuvrent avec les fournisseurs BNPL pour créer de nouveaux produits d'information sur les crédits axés sur les transactions BNPL.

Way4 n'intègre pas seulement les principales sociétés de crédit, mais permet également aux fournisseurs de BNPL de configurer leurs propres scénarios d'enrôlement et de scoring, ainsi que leurs propres limites de transaction. La plateforme effectue une analyse en temps réel des comptes clients, des cartes et des plans de remboursement. Elle vérifie également le solde des cartes externes associées au portefeuille électronique du client et peut transmettre divers types de données clients à partir de systèmes externes.

L'analyse des données en ligne de Way4 fournit une image plus complète de la situation financière du client et améliore la précision des décisions liées aux scoring. Si la dette totale dépasse le seuil fixé par le fournisseur ou si toute autre condition n'est pas remplie, la création du nouveau prêt est rejetée en temps réel ou le client se voit proposer une période de remboursement plus longue.

Selon McKinsey, les utilisateurs de cartes de crédit affichent deux comportements différents. Il y a ceux qui conservent leur solde de crédit et le reportent sur le mois suivant, et ceux qui paient le solde de leur carte en totalité chaque mois. On observe la même chose avec le BNPL. Certains clients ne voient pas d'inconvénient à un plan de paiement échelonné avec intérêts, tandis que d'autres n'acceptent que le « Pay in 4 ». La configuration des produits Way4 offre la flexibilité nécessaire pour satisfaire les deux segments.